מה הערך המוסף שלכם בעיני משקיעים?

השאלה העיקרית שאני שואל את הלקוחות שלי לפני תחילת המהלך של גיוס הון להשקעה, עוד לפני הכנת התכנית העסקית, מצגת המשקיעים, בניית דגמים או אפילו אב טיפוס  –

מה הערך המוסף שיהיה לכם בעיני המשקיע הפוטנציאלי?

השאלה הזו נתפסת תמיד כשאלה מוזרה. את מי זה מעניין הפרט הזה כאשר יש לנו רעיון כל כך גדול שאפשר להרוויח ממנו כל כך הרבה?

התשובה שלי שמשקיע אשר איננו שותף אסטרטגי לא אמור להבין כיצד ניתן לממש את הרעיון. הוא מצפה שהשותפות תהיה בנויה על חלוקה הוגנת. הוא משקיע את כספו ואתם אמורים להוביל את ההמצאה לידי מימוש.

על כן הכרחי שיהיה לכם לפחות אחד מהנושאים הבאים (לא על פי סדר החשיבות):

• ·         מומחיות בתחום אשר תעזור בפיתוח
• ·         זמן אשר יאפשר לכם לקחת אחריות ולהיות מעורבים בתהליך
• ·         קשרים אשר יעזרו לשווק את ההמצאה בשלבים מתקדמים יותר
• ·         יכולות ניהול אשר ניתן ליישם אותם בניהול התהליך
• ·         יכולות מקצועיות נוספות שניתן ליישם אותם

ההמלצה שלי:

משקיעים לא משקיעים רק ברעיונות או בפטנטים. ההשקעה היא באנשים לא פחות מאשר ברעיון. יש פה עסקת חבילה של רעיון טוב והאנשים השותפים לרעיון. את המשקיע צריך לשכנע לא רק בפוטנציאל העסקי שלכם אלא גם ביכולת שלכם להיות שותפים למימוש שלו.

סוגי משקיעים

בשלב גיוס הון להשקעה חשוב להבין שהמשקיעים הפוטנציאליים אינם עשויים מיקשה אחת. צריך להבין שיש סוגים שונים של משקיעים ולכל סוג יש יתרונות ומגבלות עבורכם. בצורה סכמטית ניתן להצביע על מספר סוגים של משקיעים שונים אשר הרעיון שלכם יכול להיות מתאים עבורם:

• משקיעים פרטיים (אנג'ל)- אנשים בעלי כסף אשר מחפשים השקעות כדי לייצר תשואה גבוהה יותר על הכסף שלהם.
• קרנות הון סיכון (VC) – קרנות המיועדות להשקעות בעיקר בחברות סטארט אפ. הקרנות האלה מתייחסות להשקעה כהשקעה בסיכון גבוה ומצד שני בעלות סיכוי לתשואה גבוהה מאוד.
• קרנות ממשלתיות (דוגמת המדען הראשי) – קרנות אשר משקיעות ברעיונות ובטכנולוגיות על פי קריטריונים אשר מוגדרים על פי המדען הראשי. הקרנות האלה משקיעות ברעיונות אשר המדינה רואה בהן פוטנציאל עסקי על פי סדר העדיפויות של המדינה.
• קרנות ציבוריות ייעודיות- לעיתים ישנם תקציבים אשר מיועדים לפיתוח רעיונות בתחום ספציפי. למשל קרנות של השוק האירופי אשר מיועדות לפיתוח פתרונות בתחום טיהור המים. התקציבים האלה דינמיים ומשתנים כל הזמן.
• קרנות פרטיות ייעודיות- לעתים ישנן קרנות פרטיות אשר מיועדות לפיתוח רעיונות כדי לפתור בעיה ספציפית. למשל בעל הון שבן משפחתו חולה במחלה ומקצה כספים לרעיונות אשר קשורים למציאת תרופה למחלה הזו.
• משקיע אסטרטגי- הוא איננו משקיע במקצועו אלא כל גורם בשוק אשר הרעיון שלכם יכול לקדם אותו במסגרת הפעילות הקיימת בשוק. למשל חברת השקיה יכולה להיות משקיע אסטרטגי עבור רעיון בתחום החיסכון במים.  

ההמלצה שלי:

לפני שלב גיוס הון להשקעה, חשוב לנתח את מפת המשקיעים ולהבין את היתרונות והחסרונות שלהם עבורכם. חשוב לדרג את הערך של ההמצאה לכל סוג של משקיע ולנסות להגיע קודם כל לאלה אשר ההמצאה שלכם תהיה בעל הערך הרב ביותר.